法拉利递交上市文件,市值或达百亿美元

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据《华尔街日报》报道,法拉利提交了首次公开募股文件,将以“RACE”的股票代码上市。定价区间为每股48-52美元,若按区间顶端价格计算,法拉利的市值将为98亿美元。该IPO交易可能募集资金8.93亿美元,具体取决于潜在投资者的需求情况。
法拉利递交上市文件,市值或达百亿美元

法拉利递交上市文件,市值或达百亿美元

本周该公司将在美国、欧洲地区启动路演。该股预计将于10月21日上市交易。瑞士银行(UBS AG)将担任该交易的主承销商;其余承销商包括美国银行(Bank of America Corp.)、Allen & Co.、西班牙国家银行(Banco Santander SA)、法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)及Mediobanca等。
据路透社上周五报道,具体数据显示,法拉利此次美国IPO将发行1720万股股票,约占母公司菲亚特克莱斯特汽车公司股份的9%。共持有法拉利90%左右股份的菲亚特克莱斯勒,计划将剩余股份分配给股东。今年7月底,菲亚特克莱斯勒向美国证券交易管理委员会递交了申请,计划安排法拉利在纽约证券交易所上市,股票名称为“RACE”。原定上市时间为今年上半年。不过,由于始料未及的税务问题,法拉利早前将IPO上市延迟到10月12日之后。菲亚特克莱斯勒表示,该公司预计法拉利会在10月中旬上市。即便是在上市之后,法拉利品牌创始人恩佐法拉利的儿子皮尔洛法拉利(Piero Ferrari)仍将持有该品牌10%的股份。
此外,皮尔洛和Agnelli家族(菲亚特创始人),将通过共同控股的Exor公司持有上市后的法拉利的50%投票权,这无疑赋予了他们驳回任何不想要的收购要约的权利。拆分完成后,Exor将持有法拉利23.6%的股份。据预计,法拉利在截止9月30日的第三季度内营收将介于7.2亿至7.3亿欧元之间,较比去年同期增长9%至10%。另外,法拉利有望将上调税息折旧及摊销前利润19%至22%,至2.1亿至2.15亿欧元之间。
法拉利是世界闻名的赛车和运动跑车的生产商,拥有86年的历史,目前在售的共有6个车系,包括8款车型,其中最便宜的一款是California T,价格约为20万美元,在中国市场的售价为308万元。最昂贵的一款是LaFerrari,售价超过100万美元,只向获得法拉利邀请的VIP客户发售。
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